București, 16 decembrie 2024 – Norofert, principalul producător de inputuri organice pentru agricultură și furnizor de biotehnologie pentru agricultura din România, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF), anunță finalizarea unei noi emisiuni de obligațiuni în valoare de 6,95 milioane de lei. Aceste obligațiuni vor fi listate pe SMT (piața AeRO) al Bursei de Valori București sub simbolul ”NRF29”, iar oferta publică a fost intermediată de TradeVille S.A.
Noua emisiune include 69.503 titluri nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei, oferind investitorilor o rată fixă a cuponului de 10% pe an, plătibilă semestrial. Obligațiunile au o maturitate de cinci ani, cu scadență în 2029. Rambursarea anticipată este posibilă cu un preț „clean” de 101% în al doilea an și 100,5% în al treilea an, oferind flexibilitate investitorilor.
Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administrație, Norofert: „Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată. Este a doua serie de obligațiuni pe care Norofert o emite, un pas important considerând perioada dificilă pentru agricultura românească și pentru contextul politic local. Deși nu am atins pragul propus inițial, considerăm oferta publică un succes. Extinderea în piețele din SUA și Brazilia reprezintă o prioritate strategică pentru noi în următorii trei ani, având în vedere necesitatea reducerii riscurilor asociate concentrării activității într-o singură piață. În plus, investițiile în sistemele de irigații de la ferma Zimnicea vor echilibra fluxul de numerar al companiei, reducând incertitudinile legate de lipsa precipitațiilor.”
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru extinderea sistemului de irigații la ferma din Zimnicea, accelerarea dezvoltării în piețele externe, precum SUA și Brazilia, unde Norofert a intrat din acest an, precum și pentru rambursarea obligațiunilor emise anterior, tranzacționate sub simbolul NRF25, cu scadență în 2025.
Norofert a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2024 o cifră de afaceri de 35,5 milioane lei, o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția a fost susținută de activitatea de producție și comercializarea de inputuri agricole, inclusiv de rezultatele obținute în SUA. Într-un context agricol dificil în România, caracterizat de secetă și prețurile scăzute ale recoltelor, compania a demonstrat reziliență și a înregistrat o creștere a profitului net de peste 24%, atingând 1,4 milioane lei în primele 9 luni din 2024.
